安踏擬1.4億歐元間接出售部分Amer Sports權(quán)益

分享到： | | | | 2019-11-14 08:23

于2019年11月12日，安踏SPV與FountainVest SPV訂立JVCo 購(gòu)股協(xié)議，F(xiàn)ountainVest SPV向安踏SPV收購(gòu)2505股JVCo 股份(占JVCo 全部已發(fā)行及發(fā)行在外股份 0.2505%)，總代價(jià)約為670萬(wàn)歐元。

2019年11月12日，安踏體育發(fā)布公告，該公司直接全資附屬安踏SPV，與各該等安連SPV買方(即超鴻;晉富;紅杉SPV;及ZWC)訂立安連SPV購(gòu)股協(xié)議。

安踏SPV同意轉(zhuǎn)讓26733股B類股予超鴻，占全部B類股53.4534%;8260股B類股予晉富，占全部B類股16.516%;11264股B類股予紅杉SPV，占全部B類股22.523%;及3755股B類股予ZWC，占全部B類股7.508%，全部均以現(xiàn)金進(jìn)行，總代價(jià)約為1.333億歐元。

上述轉(zhuǎn)讓完成須達(dá)成其中一條條件：安踏SPV向安連SPV轉(zhuǎn)讓50012股JVCo股份，占JVCo全部已發(fā)行股本5.0012%;

于完成安連SPV購(gòu)股協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的所有交易后，安連SPV將仍為根據(jù)上市規(guī)則的公司附屬公司，但由于根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則公司不再控制安連 SPV，安連 SPV 將停止合并于集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。

預(yù)期安踏 SPV、該等安連 SPV 買方及安連 SPV 亦將訂立安連 SPV 股東協(xié)議，以規(guī)管安連SPV的股東關(guān)系。

于該公告日期，安踏SPV持有 JVCo 股本的57.9479%，及 JVCo 間接持有Amer Sports的全部已發(fā)行及發(fā)行在外股份的所有權(quán)。安連SPV購(gòu)股協(xié)議及JVCo購(gòu)股協(xié)議將導(dǎo)致集團(tuán)分別間接出售5.0012%經(jīng)濟(jì)利益及直接出售0.2505%的JVCo股本權(quán)益，從而導(dǎo)致相應(yīng)出售Amer Sports間接權(quán)益的5.0012%及0.2505%，而JVCo(及因此Amer Sports)將仍為根據(jù)上市規(guī)則的公司附屬公司及根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則的公司合營(yíng)公司。

據(jù)悉，于2018年12月，集團(tuán)連同F(xiàn)ountainVest SPV、Anamered Investments及騰訊SPV共同成立財(cái)團(tuán)，并提出現(xiàn)金收購(gòu)要約以收購(gòu)Amer Sports的全部已發(fā)行股份。收購(gòu)要約于2019年3月成為無(wú)條件，而集團(tuán)連同其他財(cái)團(tuán)成員當(dāng)前透過(guò)JVCo擁有Amer Sports的全部已發(fā)行股本。

財(cái)團(tuán)現(xiàn)正繼續(xù)制定Amer Sports的未來(lái)計(jì)劃以釋放其國(guó)際認(rèn)可的體育用品及設(shè)備品牌的全部潛力，而集團(tuán)堅(jiān)信Amer Sports未來(lái)必獲成功。

董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)購(gòu)股協(xié)議進(jìn)行的交易將可在保持對(duì)JVCo持股的有效控制的同時(shí)優(yōu)化集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表。

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