40個高端美妝品牌在國內(nèi)開了4500家店，他們都在哪里？

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我們研究了這40個品牌

我們調(diào)研了38個化妝品品牌、2個化妝品集合店品牌，在國內(nèi)的店鋪分布（不含港澳臺），數(shù)據(jù)更新至2020年1月份。

這40個品牌分別隸屬于10余家公司，其中有29個品牌都來自L'Oreal、Estee Lauder、LVMH、Shiseido四家集團(tuán)旗下，企業(yè)聚集效應(yīng)非常明顯。

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我們研究了這40個品牌

我們調(diào)研了38個化妝品品牌、2個化妝品集合店品牌，在國內(nèi)的店鋪分布（不含港澳臺），數(shù)據(jù)更新至2020年1月份。

這40個品牌分別隸屬于10余家公司，其中有29個品牌都來自L'Oreal、Estee Lauder、LVMH、Shiseido四家集團(tuán)旗下，企業(yè)聚集效應(yīng)非常明顯。

在調(diào)研的40個品牌當(dāng)中，2000年之前進(jìn)駐國內(nèi)的有8個，包括Dior，Estee Lauder，Lancôme，Chanel，SK-II等。

2000-2009年是國際品牌進(jìn)駐的高峰時期，La Mer，Givenchy，Sisley等18個品牌都于此階段進(jìn)入國內(nèi)的。2010年開始的這10年陸續(xù)仍有14個新品牌進(jìn)入，包括：Jo Malone，Atelier Cologne，NARS等。

就店鋪規(guī)模來看，這40個品牌截至今年1月份在國內(nèi)店鋪總數(shù)（包括獨(dú)立專柜和精品店）約4500家。這其中，深耕市場的Lancôme店鋪數(shù)已超300家；Estee Lauder，Dior，Shiseido，L'Occitane等品牌的店鋪數(shù)超過了200家。

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這4500家高端化妝品店都在哪里？

據(jù)統(tǒng)計(jì)，這4500家高端化妝品店分布在國內(nèi)30個省/直轄市、133個城市的680個商業(yè)項(xiàng)目。

江蘇省以約510家店成為高端化妝品店鋪?zhàn)疃嗟囊粋�省份，上海、浙江、北京、廣東、四川緊隨其后，再后面是陜西、山東、遼寧、重慶。

對比各省份的國際高端化妝品店鋪數(shù)量與省人均GDP（2018年數(shù)據(jù)）之間的關(guān)系。我們發(fā)現(xiàn)，位于第一象限的江蘇、北京、上海、浙江、廣東屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、化妝品市場繁榮。第二象限屬于化妝品規(guī)模大但人均GDP相對沒有那么高的區(qū)域，只有四川勉強(qiáng)屬于此區(qū)域，非常符合四川人愛消費(fèi)的特點(diǎn)。

位于第四象限的福建、天津，經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)但化妝品進(jìn)駐較少，單從經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度考慮，可以算作高端化妝品的潛力地區(qū)（當(dāng)然化妝品在一個省份/城市的布局需要綜合因素的考量）。

對比各省份的國際高端化妝品店鋪數(shù)量與省人口（2018年數(shù)據(jù)）之間的關(guān)系。我們發(fā)現(xiàn)，位于第一象限的廣東、江蘇屬于人口數(shù)量龐大、高端化妝品市場繁榮；第二象限的浙江、上海、北京屬于人口總量少但化妝品發(fā)達(dá)。

單從消費(fèi)基礎(chǔ)（人口數(shù)量）的角度考慮，位于第四象限的河南、山東、四川、河北、湖南、安徽擁有大規(guī)模人口但化妝品引進(jìn)較少，未來市場潛力較大。

從城市的角度來看，我們調(diào)研了344個城市（包括直轄市、省會城市、地級市及個別縣級市）。截至今年1月，國際高端化妝品已經(jīng)進(jìn)駐了133個城市，尚有211個城市是空白。

從單品牌來看，Lancôme，Estee Lauder，Shiseido，Dior的拓展范圍最廣，進(jìn)駐的城市已經(jīng)接近或者超過100個。

在已經(jīng)擁有高端化妝品的133個城市里，哪個城市更愛美，化妝品店鋪規(guī)模更大呢？

我們把化妝品店鋪數(shù)量最多的20個城市標(biāo)在了地圖上（如下），上海以385家位居全國之首；其次是北京，擁有近350家店鋪；成都以近230家化妝品店成為中國高端化妝品的第三城。接下來分別是西安185家、深圳170家……

03

高端化妝品店進(jìn)駐了哪些商業(yè)項(xiàng)目？

本次調(diào)研的40個國際高端化妝品的4500家店鋪，包括百貨商場、購物中心、機(jī)場店（含稅店）、街鋪等。以百貨商場和非百貨商場來區(qū)分，百貨商場店占比達(dá)71%，百貨仍是高端化妝品最主要的合作渠道。

我們把目光只聚焦在2019年，2019年當(dāng)年新開店總共有四百多家門店。我們選取其中的450家門店分析其店鋪類型，發(fā)現(xiàn)百貨店占比僅39%，購物中心（及其他）占比61%。進(jìn)駐購物中心，開設(shè)精品店成為高端化妝品拓展的趨勢。

在已經(jīng)引進(jìn)高端化妝品的680個商業(yè)項(xiàng)目中，針對40個品牌覆蓋率超過50%的商業(yè)項(xiàng)目有60余家。

覆蓋率超過80%的商場有不足10家，包括：北京漢光百貨、北京SKP、武漢武商廣場、杭州武林銀泰總店、南京金鷹國際購物中心（新街口店）、昆明柏聯(lián)百盛等。

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國際高端化妝品的市場下沉

按照“新一線研究室”的研究把國內(nèi)部分城市劃分為一線到五線城市，共涉及337個城市。 

國際高端化妝品店鋪數(shù)量在各線城市的分布占比如下圖，11.4%的高端化妝品店鋪在三線城市、約4%的高端化妝品店鋪在四、五線及以下城市。而一線、新一線、二線城市擁有近85%的高端化妝品。

Lancôme，Dior，Estee Lauder，Chanel被行業(yè)普遍認(rèn)為是高端化妝品中的四大品牌。我們統(tǒng)計(jì)了這4個品牌在國內(nèi)地級市（不包括省會城市及深圳）的進(jìn)駐情況，發(fā)現(xiàn)四大品牌均已進(jìn)駐的地級市有近30個，只有部分品牌入駐的地級市有近90個。

另外，昆山、常熟、張家港、江陰、仙桃、宜興等縣級市也已經(jīng)有四大品牌（全部或部分）進(jìn)駐，并未體現(xiàn)在上表中。

本文所研究的40個品牌只是國際高端化妝品的一個代表，還有Whoo，IOPE，POLA，Gucci Beauty，Burberry Beauty等也已經(jīng)進(jìn)駐國內(nèi)的品牌尚未列入本次研究范圍。未來，我們iziRetail會定期關(guān)注、跟進(jìn)國際高端化妝品在國內(nèi)的發(fā)展動態(tài)。