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據(jù)記者不完全統(tǒng)計,森馬服飾、起步股份、安奈兒、安正時尚、海瀾之家、朗姿股份、安踏等上市公司均布局童裝。其中,童裝行業(yè)的龍頭品牌、森馬服飾旗下的“巴拉巴拉”已經(jīng)成為上市公司的主力業(yè)務(wù)。據(jù)森馬服飾去年年報,巴拉巴拉品牌的市場占有率多年居國內(nèi)兒童服飾行業(yè)第一。
隨著全面二胎政策的施行和消費升級,“趕了個晚集”的中國童裝市場越來越熱鬧。一些成人服裝品牌“童心未泯”,紛紛通過創(chuàng)立子品牌或收購的方式踏入市場,試圖分一杯羹。
不過,隨著品牌化和市場需求細分化,童裝行業(yè)或面臨洗牌。在多元化的混戰(zhàn)格局之下,誰將成功切走一塊大蛋糕?
“后浪”洶涌,服裝上市公司搶灘千億童裝市場
據(jù)公開數(shù)據(jù),2012年中國童裝行業(yè)市場規(guī)模已是千億市場規(guī)模。2019年中國童裝市場規(guī)模達2391.47億元,2014-2019年復(fù)合增長率為13.48%。
在此背景下,各大服裝上市公司也紛紛加入戰(zhàn)局。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,森馬服飾、起步股份、安奈兒、安正時尚、海瀾之家、朗姿股份、安踏等上市公司均布局童裝。其中,童裝行業(yè)的龍頭品牌、森馬服飾旗下的“巴拉巴拉”已經(jīng)成為上市公司的主力業(yè)務(wù)。據(jù)森馬服飾去年年報,巴拉巴拉品牌的市場占有率多年居國內(nèi)兒童服飾行業(yè)第一。
巴拉巴拉品牌創(chuàng)立于2002年,是童裝市場較早的入局者。2019年,森馬服飾實現(xiàn)營業(yè)總收入約193.37億元,歸屬凈利潤15.49億元。其中,兒童服飾的營收為126.63億元,占當期營收的65.49%,同比增長43.50%。
起步股份則主要專注于童鞋、童裝和兒童服飾配飾等的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、采購和銷售,其主營童裝品牌ABC KIDS定位于中端市場,2019年ABC KIDS在中國童鞋市場的市場占有率為3.5%,童裝市場的市場占有率為0.5%。
去年,起步股份實現(xiàn)營收15.23億元,同比增長8.91%;歸屬凈利潤1.43億元,同比下降21.13%。去年,公司的主營業(yè)務(wù)收入為15.10億元,同比增長8.89%,其中童鞋銷售金額為8.29億元,童裝銷售金額為5.14億元。
2017年兒童節(jié),童裝企業(yè)安奈兒在深交所上市。目前,公司旗下?lián)碛小癆nnil安奈兒”童裝品牌,主要定位中高端童裝市場。2019年,公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為13.23億元,同比增長 9.44%,凈利潤 4211.73 萬元,同比下降 49.49%。
安奈兒表示,業(yè)績下滑的原因是報告期內(nèi)加大清貨力度,銷售折扣有所下降導(dǎo)致銷售毛利率出現(xiàn)了一定幅度的下滑。同期,公司加大了線下店鋪的開店力度,店鋪租金、裝修費用、人工費用以及促銷活動費用均有所增長。
上述幾個品牌是營收超10億的童裝市場玩家。更多的是一些剛剛將觸角延伸到童裝市場的上市公司。
太平鳥旗下的童裝品牌“Mini peace” 創(chuàng)立于2011年,去年營收約9億元,同比增長4.16%;朗姿股份通過收購而來的韓國嬰童品牌阿卡邦去年實現(xiàn)營收7.96億元,同比增長17.02%;361度童裝為361集團營業(yè)總額為9.99億元,同比增長22.4%。
除此之外,還有營收低于5億元的上市公司童裝品牌。去年,金發(fā)拉比營收為4.38億元,同比下降3.41%,歸屬凈利潤4660.35萬元, 同比上升17.95%。
除了上述上市公司,記者走訪發(fā)現(xiàn),還有相當多的其他品牌參與競爭,包括巴布豆、小豬班納、鉛筆俱樂部、歌瑞家等品牌。
企查查數(shù)據(jù)顯示,目前我國與童裝相關(guān)的在業(yè)、存續(xù)企業(yè)一共有52.3萬家。從各地區(qū)企業(yè)分布來看,浙江省、廣東省和河南省的相關(guān)的企業(yè)注冊量最多,其中浙江省以8.9萬家位居第一。過去十年,童裝相關(guān)企業(yè)注冊量不斷增長,2017年企業(yè)新增量突破7萬,2019年企業(yè)新增量突破9萬。
市場需求細分趨勢明顯,中高端市場成“突圍”關(guān)鍵
“80后”、“90后”的為人父母者,對童裝市場提出了新的要求。有消費者對記者表示,除了信賴大品牌以外,對于童裝的安全性、舒適度和款式也非?粗。
“從5月末開始,就帶著孩子在商場逛,想買件新衣服。后來發(fā)現(xiàn),幾個大商場童裝品牌都差不多,設(shè)計也大同小異,最后給孩子買了個小蛋糕!眱和(jié)到來,父母們都試圖給孩子們創(chuàng)造驚喜,但王女士逛了幾次之后無功而返。
王女士對于同質(zhì)化的童裝市場略有無奈:“童裝品牌雖然多,但是設(shè)計都差不多。小孩子喜歡新鮮,總吵著要買衣服,但每次帶孩子去逛,服裝就算是上新,也和以前的款差不多,而且最擔心的是產(chǎn)品質(zhì)量問題。家長寧肯多花點錢,也要買個安心。”
有業(yè)內(nèi)人士對記者表示,盡管目前童裝市場規(guī)模仍在擴大,但擴張速度已有放緩趨勢,中低端童裝市場已逐漸飽和,品牌可轉(zhuǎn)化利潤在不斷減少。
中低端市場飽和背景下,一些上市公司也開始拓展中高端童裝市場。
森馬服飾在嘗到童裝市場的甜頭后,在2019年以合資經(jīng)營的方式與歐洲最大的童裝集團KIDILIZ GROUP簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,拓展中高端童裝市場。Kidiliz集團于1962年創(chuàng)建于法國,2016年將原集團名Zannier改為Kidiliz,擁有Catimini、Z、Absorba等15個童裝品牌。
服裝大佬海瀾之家也試圖分一杯羹。2018年,公司先后收購了“男生女生”、“英氏”兩個童裝品牌,上述品牌均為海瀾之家的“其他品牌”。2019年,其他品牌營收為11.04億元,同比增長503.42%。
日益擁擠的童裝市場新玩法:直播帶貨和跨界聯(lián)名
2020年突如其來的新冠肺炎疫情,也為童裝銷售造成了阻礙。在江蘇經(jīng)營某童裝店的張穎夫妻,對此深有感觸。
“10年前我們剛?cè)胄械臅r候,店鋪只有幾平米,現(xiàn)在已經(jīng)擴展到200平方米左右。在旺季的時候,營業(yè)額經(jīng)常每天突破2萬元。但是春節(jié)以后,顧客少了,我們不得不也探索新的方法!
張穎夫妻想到的“新的方法”就是直播帶貨!懊刻於紩钆浜靡惶滓路屇L卮┥线M行直播展示,并且制作小視頻。小視頻除了在視頻平臺上發(fā)布,也可以在微信群里進行傳播,這樣每天也能銷售幾十件衣服。”張穎表示。
許多公司也在布局童裝直播帶貨。森馬電商簽約淘寶主播陳潔Kiki作為直播合伙人,為旗下童裝品牌巴拉巴拉、迷你巴拉巴拉“帶貨”;安奈兒表示,公司在微博、微信、抖音等平臺都有和網(wǎng)紅大V進行合作推廣,也有在淘寶平臺上直播,在天貓旗艦店上,店鋪會定期進行直播。
與此同時,童裝跨界聯(lián)名不斷玩出新花樣。安踏兒童聯(lián)名Hello Kiity、361度釋出兒童恐龍款、ABC KIDS與跨界IP獅王阿醒合作……用IP跨界聯(lián)動的方式,為品牌賦能,從而實現(xiàn)市場的突圍,是許多童裝企業(yè)實現(xiàn)差異化營銷的方式。
隨著“80后”、“90后”媽媽成為消費主力軍,童裝消費趨勢變得更為復(fù)雜,這對品牌的產(chǎn)品、營銷渠道提出了新的要求,如果品牌無法跟上市場的變化,將會被逐步邊緣化,甚至被淘汰。
當前閱讀:童裝市場的“后浪”洶涌
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